Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.

Красная Борода — это прозвище врача больницы для бедных, в которую после университета попадает молодой честолюбивый доктор Ясумото. Он не принимает порядки, царящие в больнице, строгость и грубость доктора.

Студенту Шурику осталось несколько часов до сдачи экзамена, а у него даже нет лекций. Случайно в толпе он видит тетрадку с нужными записями и увязывается за обладателем драгоценного материала.